2024年3月1日—4月30日，中国对外服务工作行业协会针对2024年度协会所属会员单位的整体经营情况进行了问卷调查统计工作。此项工作得到了会员单位的大力支持，共有93家会员单位提交了详实的统计报表，其中副会长以上单位11家、理事单位26家、会员单位56家。考虑到部分会员因集合统报、业务调整等原因未参加调查统计的情况，今年问卷调查统计的实际参与率为77%。

一、综合情况

  根据本次调查问卷调查的反馈结果，参加调查的会员单位实现营业总收入43,032,442.96万元（含代收代付34054536.52万元），营业净收入同比平均增长率为3.7%；实现利润490,213.5万元，同比平均增长率为-2.1%；总服务客户653623家；服务各类员工总人数为4512979人；参加调查统计的会员单位内部员工总数为 25729人，在全国各地共有1375家分支机构。

  2024年，参加问卷调查的会员单位中有45家单位出现了利润的负增长，14家单位出现亏损。

二、解读业态

  2024年，会员单位开展的业务主要有以下几类：人事社保代理服务、招聘（猎头与招聘流程外包RPO）、劳务派遣、业务外包、灵活用工、薪酬财税服务、弹性福利服务、人力资源咨询服务、人才测评服务、培训服务、海外人力资源服务、互联网平台服务。

    2024年会员单位业务形态对比图

（一）人事社保代理服务

   2024年，参加调查统计的会员单位总计为1029469名员工提供了人事社保代理服务，服务人数同比平均增长率为-3%，营业收入同比平均增长率为-11.4%。

（二）招聘

  2024年，参加调查统计的会员单位通过高端人才寻访（猎头）或招聘流程外包（RPO）等方式开展了招聘服务，实现成功上岗的员工人数为329580人，同比平均增长率为3%，业务收入同比平均增长率为-5.5%。

（三）劳务派遣

  2024年，参加调查统计的会员单位总计向用工单位提供的派遣员工总数为1061963人，同比平均增长率为1.1%，业务收入同比平均增长率为2.4%。

（四）业务流程外包

  2024年，参加调查统计的会员单位中，业务外包在岗人员为652533人，同比平均增长率为5.9%；外包业务实现收入6600638.45万元，同比平均增长率15.4%。

（五）灵活用工

  2024年，多家会员单位继续开展了灵活用工服务，涉及零工、互联网平台用工等各类非全日制用工人员808696人，同比平均增长率为23.4%；灵活用工业务实现收入849381.29万元，同比平均增长率为28.6%。

 （六）薪酬财税服务

  2024年，参加调查统计的会员单位在薪酬财税服务领域实现营业收入171479.34万元，同比平均增长率为-0.67%。

（七）弹性福利管理

  2024年，参加调查统计的会员单位在弹性福利管理业务领域实现营业收入130817.01万元，同比平均增长率为18.48%。

（八）其他

  作为人力资源服务主营板块的支持和辅助业务，2024年，参加调查统计的会员单位还总计提供人力资源咨询服务2259次；为563756人提供了人才测评服务，为66982人了提供培训服务；开展对外劳务输出、境外人才引进以及其他各类海外人力资源服务，实现收入6101.25万元；会员单位开发的各类互联网服务平台实现收入19034.87万元。

  三、经营情况分析

  近年来，经济增长动能不足，地缘政治冲突持续，国内产业结构调整不断深化等给人力资源服务业的发展和会员单位的经营带来了不小的挑战。但宏观政策效应持续释放，新质生产力加快发展等为国民经济的平稳运行形成了新支撑。我国人力资源服务业具有庞大的客户群体和丰富的劳动力资源作为支撑，服务体系完备、专业性强、资产负债率低的优势长期存在，这些构成了行业持续向好的有利条件。根据人力资源和社会保障部的统计，2024年，全国人力资源服务业总体营收同比实现增长5%。

  2024年，会员单位在经营活动中，稳住基本盘，开辟增长点，转方式、调结构、提质量、增效益。数据显示，各项主要经济指标起伏不大，处于相对平稳状态。在市场整体环境处于弱势的情况下，上述业绩得来不易，是会员单位全体员工拼搏奋进的结果。综合前述经营数据，呈现出以下几个特点：

（一）传统业务下滑收窄

  近年来，随着各地对社保缴纳“三统一”的要求越来越严，会员单位的传统业务—社保代理服务出现了明显的下降，进入了服务调整转型的时期，大库社保代理服务已逐步向单立户社保代理服务和业务外包（BPO）转型。经历了数年的调整期，目前，社保代理服务的下滑趋势已经收窄。2024年，会员单位在社保代理服务人数的同比增幅平均仅为-3%，部分会员单位在社保代理服务人数上甚至还实现了正增长。随着大库社保代理服务陆续转为单立户社保代理服务，特别是相关SaaS平台以及社保服务机器人等智能化服务设备的加持，社保代理服务难度下降，服务效率提高，服务的对价也相应地进一步降低，会员单位社保代理服务营收同比平均增长率为-11.4%，则诠释了这一趋势。

  与之相近，会员单位的另两项传统业务—劳务派遣、招聘服务也逐渐进入业绩修复期，在经历了连年的下滑之后，2024年，会员单位在劳务派遣人数和劳务派遣营收方面均实现了同比平均增幅的弱增长。同样，会员单位在招聘成功上岗人数方面也实现了同比平均增幅的小幅正增长。

（二）新业务增长稳定

  如果说社保代理、劳务派遣、招聘是人力资源服务的“老三样”，那么外包、薪酬财务管理和灵活用工正在成为人力资源服务的“新三样”。

  随着社保代理服务的转型，人力资源全风险管理服务—业务流程外包服务（BPO）逐渐成为相当一批人力资源服务机构的核心业务。在BPO业务中，由于人力资源服务机构承担了人员招聘、合同签订、薪资发放、社保缴纳等全风险责任，与社保代理服务相比，服务价格与用工风险也相应地完成了的价值兑换。2024年，会员单位在BPO业务中，在岗人数和业务收入同比均实现增长，业务收入的同比平均增幅大于在岗人数的增幅。

  会员单位在薪酬财税服务的营收同比平均增长率为-0.67%，整体呈现了较为稳定的走势。

  在灵活用工服务领域，会员单位在服务人数和营收方面均保持了强劲增长。建立在非标准劳动关系基础上的非全日制用工、多元化用工配置服务正在成为会员单位新的增长极。

  2024年，会员单位在弹性福利管理业务中取得了较好的增长，在一定程度上体现了人力资源传统服务打破边界，向外延展的趋势。

（三）会员单位经营情况分化加剧

  2024年，面对市场竞争与挑战，仍有相当一部分会员单位在经营收入及利润方面保持了稳定增长或变化不大，一些头部的会员单位凭借品牌、渠道、资金优势持续领跑。但是，参加问卷调查的会员单位中，也有近一半的会员单位出现利润增长下降甚至负增长的情况，其中绝大部分是中小型人力资源服务机构。  

  近年来，人力资源服务行业并购重组行为非常活跃，从目前的发展趋势来看，人力资源服务行业未来将进一步向头部机构集中。究其原因，不难看出，面对市场竞争加剧、客户需求迭代升级以及行业政策调整等因素的影响，头部人力资源服务机构有其特有的竞争优势。一些大型会员单位拥有强大的品牌影响力和深厚的企业底蕴。经过多年的市场布局，在国内建立了完善的服务渠道和网络，能够有效掌控市场终端。而中小型会员单位品牌影响力度相对较低，服务网络有限，获客能力弱。由于资金实力相差悬殊，头部人力资源服务机构在技术创新、产品研发、宣传推广等方面具有更大的投入能力，有助于提升服务品质和市场竞争力。而中小型机构资金有限，投资容错率低，可能在这些关键环节上捉襟见肘，影响其发展。此外，头部机构凭借规模效应和多元化业务布局，能够相对更好地抵御市场风险，如经济下行、客户群体流失等。而中小型机构由于规模较小、业务单一，转型能力不强，抗风险能力较弱，在市场环境不佳时，往往受到更大的冲击。

  对于中小型会员单位来讲，深耕本土市场，聚焦特定客户群体，把服务做深做细，打造差异化产品，开展垂直化经营，将成为突围之路。  

 当前，会员单位在经营活动中仍面临不少的挑战。首先，内生动力不足，经济发展面临下行压力，产业链上游市场需求减少，消费不振，客户流失严重，特别是外资企业；其次，行业内卷严重，同质化竞争加剧。我会会员单位普遍是有较高信誉度的优质企业，合规成本高，在竞争中不占优势；随着全国统一大市场的形成，各地税优政策红利逐渐消失，利润空间显著下降。此前全国范围的稳岗补贴整顿以及近期一些地区的残保金追缴等工作都给会员单位的经营带来了一定的压力。

  尽管如此，我们同样看到，近年来，会员单位创新发展成效显著，新思路、新范式、新成果不断涌现，如人工智能的应用、出海服务的有益尝试、与其他行业跨届融合衍生出新的服务等等。我们相信：只要会员单位能够准确把握市场需求，因势利导，顺势而为，结合自身的定位和优势，选择适合的产品与服务，就能够打造出符合自身发展需求的经营战略，赢得市场的认可。

  下一步，中国对外服务工作行业协会将继续搭建好对接交流平台，聚焦科技创新、协同发展、数智转型、提质升级等行业热点和难点，促进产业链上下游企业的交流合作，努力营造有利于行业发展的外部环境，为行业的高质量发展提供新动能。

                                                                                                                                      中国对外服务工作行业协会                                                                                                                                                                                                          2025年5月

 一、营业收入超10亿元会员单位

       （排名不分先后）

        二、营业收入超亿元会员单位

            （排名不分先后）

 三、 实现利润超百万元的会员单位

     （排名不分先后）